戏精这么多,不差“万科”一个

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发布时间:2018-09-29 19:38

戏精这么多,不差“万科”一个

2018-09-30 19:22来源:王雅媛港股圈房地产/公司/房价

原标题:戏精这么多,不差“万科”一个

作者 | 香江咀子

1

从2011年开始,每年都有人喊美股见顶。

就像从2011年开始,每年都有人喊 ——

中国房价要跌。

中国楼市,老百姓是永远的多头,而唱空的则一直是“专家”。

老百姓:不管你喊跌还是喊涨,我都一样“买买买”。

专家:不管你买不买,我都一样“跌跌跌”。

这套路,玩了接近10年,久而久之,中国人逐渐生出了一种本事,叫作 ——

不管你信不信,反正我不信。

以致于傻X都会告诉你,醒醒吧,中国房价不可能跌。

然而,

每年还是有人孜孜不倦地叫:

—— 中国房价要跌。……

这不,今年又来了。

你信吗?

这次唱空的这位任大炮,一直以来是中国楼市的“死多头”。这次他出来唱空,是否说明“这次不一样”呢?

不管你信不信,反正有人不信。

2

专家一路唱空,老百姓一路“我不信”+买买买。这么多年也相安无事,房企闷声发大财。

这不挺好吗?

但曾几何时,中国房地产业彻底不淡定了。房地产大佬都成了明星,老百姓想通过炒房“财富自由”,有没有房子,成了阶级划分的界限。

“锥刺股,头悬梁,不如京沪有套房。”

一场房企“大跃进”,起自2015年。大干快上,猛喊口号,玩命建房,拼命卖房。每个地产大佬都在为了自己设立“小目标”。

中国房地产开始制造“首富”。

“首富”轮流转,今天是你的,明天是我的。

去库存,货币化棚改,两大神器推升三四线房价,反过来反哺一二线房价。

盖房子的赚得盆满钵满,买房子的看着上涨的房价,憧憬着美好的未来,一场围绕着房地产的全民狂欢,伴随着股市的牛市,笼罩着2017年。

这一年,融创、恒大、碧桂园,俨然成为港股市场上三只“新股王”。

图片来源:wind;碧桂园2017年股价走势图

碧桂园股价2017年气势如虹。最低点在年初,最高点在年末,一年无明显回调,股价翻4倍多。牛股如此。

3

然而.....

又不知曾几何时,房地产企业开始“活不下去”了。

忽地恒大开始去造车。先买FF91,再买广汇宝信。

图片来源:公司公告

上百亿的往外投,而究竟什么时候能回本。天知道。

万科开始明目张胆地“去地产化”。

郁亮在2017年6月29日的股东大会说:

幸亏“万科”的上市名称叫作“万科企业”,不是“万科地产”……

就连“唯快不破”的碧桂园,也开始降低周转率。

几个月前员工集体喝鸡血的场面记忆犹新。

鸡血没喝完,楼塌了。

国家政策开始吹风,说要取消商品房预售制度。

图片来源:协会通知

2018年9月24日,港股内房股应声大跌,一天全市场蒸发636亿……

图片来源:证券时报网

600多个王首富的小目标,没了……

当然,王首富的小目标早就没了嘛,他已经“一无所有”。

2017年底,孙宏斌败北乐视,150亿水漂都没打起来。

现在,就连房地产企业的老大 —— 万科,也哭着闹着说活不下去了。

这不,“活下去”成了最近三年的目标。

是忧患意识?是对中国房地产业面临下行的悲观预期?还是什么?

也许网友的评论更具代表性。

是贩卖焦虑、吓退同行、收割行业?

是万科管理层和股东层的矛盾?

更多的网友表示,我只是静静地看着你们表演。

但,行业终究是不同了。

小房企拿不到地,大房企拿到地,但不敢盖房子,大家都资金流紧张,先把之前积压的房子卖出去再说。哪怕降价割肉也要拿到回款。

闭眼狂奔十年,中国地产发现,自己的裤衩儿背心儿都跑没了……

虽然舆论普遍认为,中国房地产不会崩盘,但房地产企业,将面临一段时期的困难。

可不是嘛。这次万科说“活不下去”,就是为了区区6300亿的回款

4

2015到2018,三年时间,中国经济的“小周期”。

2015年,虽然“去杠杆”的口号下半年提出,但由于前一轮遗留下来的三四线城市房地产库存的“去库存”,以及三四线城市棚户化改造的“货币安置法”,导致居民在“加杠杆”。

明眼人知道,这是中国地产业这一轮的最后的疯狂了。

李嘉诚在2015下半年退出中国和香港。

也许在这位老人眼里,三四线那么多房子,供大于求,就算印钞票都给卖完了,但风险始终在那。

也许这位老人站在当时,看到了未来的政治风险。

但也许,这只是这位老人凭其一生的经验对经济周期的理解。

香港商人对经济周期有极其深刻的认识,而中国商人不懂经济周期。

香港商人原始积累的过程中,香港就在全球经济大周期中跌宕起伏,不懂周期,必死无疑;而中国商人原始积累的过程,总有一个“强大的力量”,“永远”那在托底。

2018年,这一轮,当这个“强大力量”都托不住的时候,大佬们突然发现,这个“强大力量”会先救自己。

银行毫发未伤,但跟银行贷款的都活不下去了;G企毫发未伤,但M企都活不下去了。

大佬们纷纷表态,政治正确第一。否则会真的“活不下去”。

嘴上说“活不下去”,其实是为了活下去。

5

这一轮的房价泡沫,以及房企们“上天下地”、“要死要活”、“鸡飞狗跳”的闹剧,到现在,该收场了。

尽管我并不看空中国楼市静待楼价回调,风险出清,便是新的机遇。

正如每年都有人说美股见顶,每年都有人说中国房价要跌。见不见顶、跌不跌、甚至是“活不活得下去”,人心自有定谳,历史自有定评。

从繁荣到紧缩,从自我膨胀到回归清醒,从来都跑不出那些套路。

正是:饶你演技优秀,“戏精”加身,但剧本就那点东西;人们看多了,也就看够了,看腻了,看烦了。

一路看多房价的老百姓坚信:对国家和人民的信心,对美好生活的向往,以及对知识和对劳动的尊重,可以超越周期。

但经济学家说:资本逃不出周期

—— 未标注图片的来源为:网络

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